美國(guó)IP VPN市場(chǎng)
Frost & Sullivan 公司中國(guó)部主管 王昕 2002/04/19
IP VPN是一種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，它通過在公共英特網(wǎng)或者運(yùn)營(yíng)商由私營(yíng)托管的骨干網(wǎng)發(fā)送加密的IP數(shù)據(jù)包，為最終用戶提供私有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的功能。通常，IP VPN用來聯(lián)接遠(yuǎn)程用戶、內(nèi)部網(wǎng)與外部網(wǎng)。
有三種提供商在IP VPN服務(wù)方面十分活躍。本文將其劃分如下：
1、固有運(yùn)營(yíng)商：他們是基于骨干網(wǎng)的大型電信運(yùn)營(yíng)商，例如WorldCom, AT&T, SBC與Sprint等等；
2、新一代運(yùn)營(yíng)商：他們是有骨干網(wǎng)的中型網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商；
3、小型競(jìng)爭(zhēng)者，他們是ISP、軟件與IT解決方案公司。他們自己沒有骨干網(wǎng)。
從價(jià)值鏈的觀點(diǎn)來看，IP VPN市場(chǎng)由最終用戶公司、零售服務(wù)提供商、批發(fā)服務(wù)提供商與設(shè)備廠商組成。零售服務(wù)提供商向最終用戶公司提供IP VPN服務(wù)，包括IP VPN設(shè)計(jì)、安裝與維護(hù)。批發(fā)服務(wù)提供商通過零售服務(wù)提供上的市場(chǎng)渠道來提供其服務(wù)。批發(fā)服務(wù)提供商通常在IP VPN服務(wù)方面很有實(shí)力，例如良好的骨干網(wǎng)、高效率的服務(wù)提供流程、或者有很強(qiáng)的工程經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)知識(shí)。一個(gè)服務(wù)提供商能夠扮演零售或者批發(fā)提供商的角色，或者兩者都可以扮演。大多數(shù)廠商集中于生產(chǎn)硬件與軟件產(chǎn)品上，雖然很多廠商也是服務(wù)提供商。
IP VPN的主要用戶是金融機(jī)構(gòu)、醫(yī)療衛(wèi)生公司、保險(xiǎn)公司、零售公司、政府組織與制造商。IP VPN的主要好處在于其較之私有線路的低成本聯(lián)接、遠(yuǎn)程登錄與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接的靈活性，以及安全的數(shù)據(jù)傳輸。主導(dǎo)市場(chǎng)與技術(shù)趨勢(shì)反映了快速發(fā)展的服務(wù)，尤其是針對(duì)與對(duì)價(jià)格敏感的中小企業(yè)，IP VPN增加了VOIP功能。
目前，美國(guó)市場(chǎng)上提供IP VPN零售服務(wù)方面，大約有10個(gè)主要的競(jìng)爭(zhēng)者。在快速增長(zhǎng)的IP VPN市場(chǎng)中，服務(wù)提供商為了提供差異化的服務(wù)，在其針對(duì)企業(yè)用戶的重要的業(yè)務(wù)通信需求而提供的IP VPN產(chǎn)品中，提供擔(dān)保的QoS與性能協(xié)議。
圖1、2001年美國(guó)IP VPN服務(wù)市場(chǎng)：市場(chǎng)工程測(cè)量因素
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市場(chǎng)測(cè)量因素 |
測(cè)量結(jié)果 |
趨勢(shì) |
|
市場(chǎng)階段 |
迅速成長(zhǎng)階段 |
增長(zhǎng) |
|
收入 |
25億美元 |
增長(zhǎng) |
|
潛在收入（未來最大市場(chǎng)規(guī)模） |
210.7億美元 |
N/A |
|
基年市場(chǎng)增長(zhǎng)率 |
50％ |
N/A |
|
預(yù)測(cè)期市場(chǎng)增長(zhǎng)率 |
35.6% |
N/A |
|
市場(chǎng)飽和度 |
低 |
增長(zhǎng) |
|
價(jià)格范圍 |
1,400~4,000美元 |
下降 |
|
價(jià)格敏感性 |
中等 |
穩(wěn)定 |
|
競(jìng)爭(zhēng)者（基年內(nèi)活躍的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者） |
36 |
穩(wěn)定 |
|
競(jìng)爭(zhēng)度 |
7 |
穩(wěn)定 |
|
技術(shù)變化度 |
中等 |
穩(wěn)定 |
|
客戶滿意度 |
7 |
穩(wěn)定 |
|
客戶忠誠(chéng)度 |
7 |
穩(wěn)定 |
|
市場(chǎng)集中度（基年內(nèi)前三位競(jìng)爭(zhēng)者控制的市場(chǎng)份額） |
41.7% |
下降 |
資料來源：Frost & Sullivan 公司
市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素
美國(guó)零售IP VPN市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素體現(xiàn)在表2中。在預(yù)測(cè)期內(nèi)它們的影響水平也在本表中注明。
表1、2001年至2007年美國(guó)IP VPN服務(wù)市場(chǎng)：按照影響力大小排列的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素
|
級(jí)別 |
市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素 |
1至2年 |
3至4年 |
5至7年 |
|
1 |
最終用戶IT通信成本下降 |
高 |
高 |
中 |
|
2 |
網(wǎng)絡(luò)配置靈活性 |
高 |
高 |
中 |
|
3 |
對(duì)數(shù)據(jù)傳輸安全性的不斷增長(zhǎng)的關(guān)注 |
中 |
高 |
高 |
|
4 |
業(yè)務(wù)性能與效率需求 |
中 |
高 |
高 |
|
5 |
IT基礎(chǔ)設(shè)施外包已經(jīng)十分流行 |
高 |
高 |
高 |
|
6 |
快速的網(wǎng)絡(luò)實(shí)施 |
高 |
中 |
低 |
|
7 |
數(shù)據(jù)與語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò)合并的能力 |
中 |
高 |
高 |
資料來源：Frost & Sullivan 公司
市場(chǎng)增長(zhǎng)抑制因素
美國(guó)零售IP VPN市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要抑制因素體現(xiàn)在表2中。在預(yù)測(cè)期內(nèi)它們的影響水平也在本表中注明。
表2、2001年至2007年美國(guó)IP VPN服務(wù)市場(chǎng)：按照影響力大小排列的市場(chǎng)增長(zhǎng)抑制因素
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級(jí)別 |
市場(chǎng)增長(zhǎng)抑制因素 |
1至2年 |
3至4年 |
5至7年 |
|
1 |
不同廠商的設(shè)備之間缺乏相互操作性 |
高 |
中 |
中 |
|
2 |
不同廠商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之間缺乏相互操作性 |
中 |
中 |
低 |
|
3 |
將現(xiàn)有的與傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)接入到IP VPN的難度 |
中 |
中 |
低 |
|
4 |
服務(wù)提供商的銷售人員技術(shù)能力未能將IP PN作為解決方案來銷售的水平 |
中 |
低 |
低 |
|
5 |
ATM與楨中繼的有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案 |
低 |
中 |
中 |
|
6 |
對(duì)于IP VPN安全性的負(fù)面認(rèn)識(shí) |
中 |
低 |
低 |
|
7 |
潛在的客戶的現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接合同未到期 |
中 |
低 |
低 |
|
8 |
一些客戶不愿意外包IT通信基礎(chǔ)設(shè)施 |
中 |
低 |
低 |
|
9 |
在目前不確定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的技術(shù)保守主義 |
中 |
低 |
低 |
資料來源：Frost & Sullivan 公司
市場(chǎng)預(yù)測(cè)
表3表明了1997年至2007年美國(guó)IP VPN服務(wù)市場(chǎng)的收入預(yù)測(cè)。
表3、1997年至2007年美國(guó)IP VPN服務(wù)市場(chǎng)：收入預(yù)測(cè)
|
年度 |
收入（億美元） |
收入增長(zhǎng)率（％） |
|
1997 |
1.6 |
--- |
|
1998 |
2.7 |
67 |
|
1999 |
16.7 |
297 |
|
2000 |
25.0 |
50 |
|
2001 |
34.5 |
38 |
|
2002 |
49.4 |
43 |
|
2003 |
69.6 |
41 |
|
2004 |
96.0 |
38 |
|
2005 |
129.6 |
35 |
|
2006 |
168.5 |
30 |
|
2007 |
210.7 |
25 |
|
2000年至2007年復(fù)合年增長(zhǎng)率：35.6％ |
|
|
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan 公司
本預(yù)測(cè)中的收入嚴(yán)格定義為最終用戶市場(chǎng)的收入。批發(fā)交易處在IP VPN供應(yīng)鏈的中部，所有沒有計(jì)算在內(nèi)。
在2000年，市場(chǎng)規(guī)模為25億美元，較1999年增長(zhǎng)了50％。2001年上半年，盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)滑坡，IP VPN市場(chǎng)仍表現(xiàn)為強(qiáng)勁增長(zhǎng)。Frost & Sullivan公司預(yù)測(cè)，2001年的整體增長(zhǎng)為38％。與2000年相比 較而言，該較低的增長(zhǎng)率是由于經(jīng)濟(jì)滑坡以及911事件對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，造成了許多公司暫緩其IT應(yīng)用業(yè)務(wù)的發(fā)展以及IP VPN的部署。
2002年，預(yù)計(jì)市場(chǎng)增長(zhǎng)率將達(dá)到43％。這是由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，對(duì)IP VPN解決方案的近一步認(rèn)識(shí)以及服務(wù)提供商更近一步的市場(chǎng)推廣活動(dòng)。由于市場(chǎng)部署的IP VPN量已經(jīng)很高，故而今年的市場(chǎng)增長(zhǎng)率會(huì) 低于2000年50％的增長(zhǎng)率。
Frost & Sullivan公司預(yù)測(cè)該市場(chǎng)將繼續(xù)強(qiáng)勁地增長(zhǎng)。該持續(xù)增長(zhǎng)將近一步受到VOIP VPN的推動(dòng)。
VOIP VPN將從2003年起推向大眾市場(chǎng)。2003年之后外部網(wǎng)將成為推動(dòng)力，屆時(shí)許多公司已經(jīng)部署了內(nèi)部網(wǎng)，從而希望使其外包業(yè)務(wù)交互性更加順暢。
預(yù)計(jì)2000年至2007市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率將為35.6%（基年為2000年）。在預(yù)測(cè)期之后，預(yù)計(jì)IP VPN將 會(huì)象PBX在上世紀(jì)70年代與80年代一樣普及。
圖2、2001年美國(guó)IP VPN服務(wù)市場(chǎng)：市場(chǎng)細(xì)分
資料來源：Frost & Sullivan 公司
如圖2所示，IP VPN服務(wù)市場(chǎng)劃分為兩類，即遠(yuǎn)程接入與址到址聯(lián)接。址到址聯(lián)接又近一步劃分為內(nèi)部網(wǎng)聯(lián)接與外部網(wǎng)聯(lián)接。各種細(xì)分后的市場(chǎng)收入如表4與表5所示。
我們不難看出，2001年大約77％的服務(wù)收入來自遠(yuǎn)程接入，23％來自址到址聯(lián)接。遠(yuǎn)程接入所占較高的比例是由于客戶要求降低遠(yuǎn)程接入的成本。預(yù)計(jì)將來址到址聯(lián)接較之遠(yuǎn)程接入有更快的增長(zhǎng)速度。
表4、1997年至2007年美國(guó)IP VPN服務(wù)市場(chǎng)：遠(yuǎn)程接入與址到址聯(lián)接的收入
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年度 |
遠(yuǎn)程接入（億美元） |
址到址聯(lián)接（億美元） |
|
1997 |
1.463 |
0.163 |
|
1998 |
2.222 |
0.488 |
|
1999 |
12.838 |
3.835 |
|
2000 |
18.757 |
6.252 |
|
2001 |
24.849 |
9.664 |
|
2002 |
34.054 |
15.300 |
|
2003 |
45.928 |
23.660 |
|
2004 |
59.540 |
36.492 |
|
2005 |
76.490 |
53.154 |
|
2006 |
94.380 |
74.156 |
|
2007 |
109.549 |
101.122 |
|
2000年至2007年復(fù)合年增長(zhǎng)率： |
28.7％ |
48.8% |
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan 公司
表5、1997年至2007年美國(guó)IP VPN服務(wù)市場(chǎng)：內(nèi)部網(wǎng)與外部網(wǎng)的收入
|
年度 |
內(nèi)部網(wǎng)（億美元） |
外部網(wǎng)（億美元） |
|
1997 |
0.155 |
0.008 |
|
1998 |
0.439 |
0.049 |
|
1999 |
3.298 |
0.537 |
|
2000 |
5.377 |
0.875 |
|
2001 |
8.311 |
1.353 |
|
2002 |
13.158 |
2.142 |
|
2003 |
19.638 |
4.022 |
|
2004 |
29.924 |
6.569 |
|
2005 |
41.992 |
11.162 |
|
2006 |
57.842 |
16.314 |
|
2007 |
77.864 |
23.258 |
|
2000年至2007年復(fù)合年增長(zhǎng)率： |
46.5％ |
59.8% |
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan 公司